ciao a tutti
non ho visto altri topic legati a Sorin
per chi fosse interessato
Buon Natale
demaes
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA (per l'Offerente) TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE SORIN S.p.A.
Offerente: BH Holding S.p.A.
Durata: fino al 22/01/2010 incluso (salvo proroga), entro le ore 15:00 di ogni giorno.
Si ricorda che le azioni SORIN negoziate sul mercato nei giorni 20, 21 e 22 Gennaio 2010 non potranno essere apportate in adesione all'Offerta.
Prezzi di offerta: l'azionista può vendere le azioni ordinarie SORIN all'Offerente al prezzo unitario di 0,7567 Euro (senza commissioni né spese).
Data di pagamento: 29/01/2010 (salvo proroga)
CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA
L'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta a tutti i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente, indistintamente ed a parità di condizioni.
DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI RIPRISTINARE O NON RIPRISTINARE IL FLOTTANTE E ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO
La presente Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione del MTA (delisting) delle azioni ordinarie dell'Emittente.
Qualora, a seguito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente ai Soggetti che agiscono di concerto, venisse a possedere, per effetto delle Adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima durante il Periodo di Adesione - nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41, comma 2, lettera b), e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti - una partecipazione complessiva superiore al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale sociale dell'Emittente fully diluted, l'Offerente dichiara sin da ora la propria intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato (si veda altresì la Sezione G, Paragrafo G.4, del presente Documento di Offerta). L'Offerente, pertanto, dovrà ripristinare, entro 90 giorni dalla conclusione dell'Offerta, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E AL DIRITTO DI ACQUISTO PREVISTO DALL'ART. 111 DEL TUF
Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente ai Soggetti che agiscono di concerto, venisse a possedere, per effetto delle Adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima durante il Periodo di Adesione - nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41, comma 2, lettera b), e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti - una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente fully diluted, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, comma 1, e 111 del TUF.
Pertanto, l'Offerente dichiara sin d'ora che adempirà all'Obbligo di Acquisto delle restanti Azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ex art. 108, comma 1, del TUF, e che eserciterà il Diritto di Acquisto, previsto dall'art. 111 del TUF, ad un corrispettivo determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 111 del TUF. Tale dichiarazione, relativa all'intenzione di esercitare il Diritto di Acquisto, viene resa dall'Offerente in conformità alle previsioni del Contratto di Finanziamento nonché in considerazione degli oneri finanziari connessi all'acquisto dei restanti titoli, inferiori rispetto a quelli richiesti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi articolo 108, comma 2, del TUF.
Si segnala che, qualora ricorressero i presupposti di cui all'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana - ai sensi dell'articolo 2.5.1., comma 9, del Regolamento di Borsa - disporrà la revoca delle azioni Sorin dalla quotazione sul MTA, tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.
ALTERNATIVE PER GLI AZIONISTI DESTINATARI DELL'OFFERTA
Ai fini di maggior chiarezza, si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali possessori di Azioni.
1) Scenario in caso di Adesione all'Offerta
In caso di Adesione all'Offerta, gli azionisti dell'Emittente riceveranno il Corrispettivo di Euro 0,7567 per ogni Azione portata in Adesione all'Offerta.
2) Scenario in caso di mancata Adesione all'Offerta
In caso di mancata Adesione all'Offerta, gli azionisti dell'Emittente resteranno titolari delle Azioni non portate in Adesione e, pertanto, potranno continuare ad esercitare i diritti, patrimoniali e non patrimoniali, alle medesime connessi. Più in particolare, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
(a) Raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale sociale dell'Emittente
Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente ai Soggetti che agiscono di concerto, venisse a detenere - in ragione delle Adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della stessa entro il termine del Periodo di Adesione - una partecipazione complessiva superiore al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale sociale dell'Emittente fully diluted, l'Offerente dovrà ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, entro 90 giorni dalla conclusione dell'Offerta.
(b) Raggiungimento di una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente
Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente ai Soggetti che agiscono di concerto, venisse a detenere - in ragione delle Adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della stessa entro il termine del Periodo di Adesione - una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente fully diluted, l'Offerente, avendo dichiarato di volersi avvalere del Diritto di Acquisto sulle rimanenti Azioni - diverse da quelle portate in Adesione all'Offerta - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del TUF, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente saranno obbligati a cedere all'Offerente le loro azioni e ad essi sarà versato un corrispettivo determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 111 del TUF.
RISCHI CONNESSI ALLA POTENZIALE SCARSITÁ DEL FLOTTANTE DI SORIN
Qualora, successivamente alla conclusione dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente ai Soggetti che agiscono di concerto, venisse a detenere - in ragione delle Adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della stessa entro il termine del Periodo di Adesione - tante azioni ordinarie Sorin pari ad una percentuale complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente fully diluted, si fa presente che - in considerazione dell'eventuale permanenza nell'azionariato dell'Emittente di azionisti che detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale dello stesso - laddove si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1. del Regolamento di Borsa.
Si segnala che l'obiettivo dell'Offerente è il mantenimento della quotazione delle azioni ordinarie Sorin sul MTA e la ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, fatto salvo quanto previsto al Documento di Offerta, con riferimento all'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF ed al contestuale adempimento, sempre da parte dell'Offerente, dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1 del TUF.
L'adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto potrà essere effettuata presso qualsiasi succursale della Banca dove intrattiene il rapporto di conto corrente, compresa la succursale in cui ha aperto il Suo conto titoli, entro e non oltre i termini sopra indicati; presso le stesse potrà reperire il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione.
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Gio 24 Dic 2009 - 10:10
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